投資理財 / [轉貼] 2010ITA平台基金比較

                                                   三個月       一年
AB EM Growth                          9.24%   20.83%
AB India Growth A                   11.37%  38.24%
BR Gold                                    7.34%     35.41%
FI Latin America                      15.96%   29.14%
FI Emerging Mark .                    8.46%    24.27%
FT EM Smaller Comp .           5.37%     33.28%
FT India                                     7.36%     38.12%
FT Thailand                              17.17%   39.61%
MFS EM Debt                             7.28%     21.01%
MS Lat Am Equity                      14.94%   29.27%
MS US Property                         1.78%     43.71%
(績效參考日期8/22)



最近話題總是繞著新興市場、拉丁美洲，其實當我們看到最近報導火紅的區域時，也可以想想，這些地區其實有些是人為炒作的，或是因為外資熱錢的流入讓單一區域短時間漲幅很大，但是經過一陣子後，這地區是否還有投資價值？挑出幾檔ITA一年內績效比較好的基金來看看，的確是拉美、印度、泰國表現亮麗，還有一檔黃金基金表現也不錯呢！能夠一次買個三至四檔基金來長期配置是ITA平台特色，幾檔表現出色的基金中，是否也注意到新興市場債、高收益債也表現不錯呢？如果可以配置三至四檔，就可以將基金分為核心與衛心兩類，核心基金：是要長期投資不隨意轉換的，可以是保守的、債券型的、投資區域全球性的；衛心基金：單一區域的、最近熱門的、風險波動幅度高的，可能一至二年要來轉換一下，另外沒有提到的，就是MAN
AHL的避險基金，表現沒有特別亮麗，但是無預警的空頭來臨，配置這檔基金就可以當作有個保險，當其他基金短期內慘不忍睹，它可以幫你降低整體損失幅度的！
我的看法主要是以長期定時定額角度出發啦，因為單筆的投資，進場時間點也很重要，不然就是單筆搭配定時定額，這對單一區域投資效果應該也是不錯，然後一至二年或是波段漲幅高達停利點，就可以將單筆金額贖回囉！

出處: http://blog.sina.com.tw/chuchu1984/article.php?pbgid=98686&entryid=604040