股票討論 08 每天的開始都要有好心情

悉達多的話：
台灣十年期公債殖利率創今年新低

【大紀元10月1日訊】據中央社台北一日報導，在全球股市一片收黑的情況下，台北債市10年期公債今天交投相當熱絡，10年期公債91-4殖利率繼昨天跌破3%，再度下滑，收盤價為2.935%，較前一交易日下滑4個基本點，創下今年以來10年期公債殖利率的新低點。

玉山票券表示，上午台股一開盤後曾出呈現小漲格局，因此，91-4期公債殖利率呈現反彈，但10時30分後，台股開始下跌，使得91-4期公債殖利率一路下滑，一度下滑至2.91%，尾盤軋空回補，交投熱絡，交易量突破新台幣1千億元，收盤殖利率為2.935%，創下今年以來10年期公債殖利率的新低點。

玉山票券也表示，由於10年期公債殖利率一路下滑，因此，近來資金都跑向短券市場，而長券市場則顯得按兵不動。這也使流得動性最佳的10年期91-4公債殖利率一再測試今年新低點。(去年10年期公債殖利率的最低點為2.8%）各期指標公債今天的收盤行情分別為：10年期91-4殖利率收2.935%，下滑 4個基本點；10年期91-8殖利率收3.075%，下滑2.5個基本點；15年期90-7收3.49%，上升0.7個基本點；20年期91-7收 3.64%，上升1.2個基本點。

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台灣的不到3%，這表是公債還是有人搶著要!!

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應該是利率狂飇,而導致債市走空吧~

所以,殖利率下跌,而殖利率<通貨膨脹率,持有債券的就會賠錢=.=

我看不懂反市場跟悉達多在講什麼

但我確定期貨和股票要一起看,做融券買空的成本似乎真的比在期貨佈空單要高~

選股學院--選股策略的哲學
http://phs.nsc.com.tw/z/zk/zkStudy.htm#a02

悉達多,

我在想你的阿華明天應該不會漂亮了,其他的也很有可能不漂亮了>"<

因為,南韓升息一碼,陸股受影響,連帶亞股.....

最近三個月績效-30000    到目前-21000
好差喔!我要加油點了.衝了

格格真跩的話：


應該是利率狂飇,而導致債市走空吧~

所以,殖利率下跌,而殖利率<通貨膨脹率,持有債券的就會賠錢=.=




***********
喔~

是這樣解讀阿!!

可是...基本上公債的利率本來就很低，所以沒人要公債的話殖利率應該要高阿..

算了，今晚好累喔，恐怕該休息了= ="

格格真跩的話：
悉達多,

我在想你的阿華明天應該不會漂亮了,其他的也很有可能不漂亮了>"<

因為,南韓升息一碼,陸股受影響,連帶亞股.....

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金錢豹是這樣預估的嘛?

剛剛在FB有看片頭...

用這種方式來看籌碼+基本面 =中長線 還不錯!

>>千張持股<<  我還不曉得可以這樣看

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統一: 收盤價37.15元 股本389.74億 市值1447.88億 董監+法人持股56% 千張持有人有423人

擁有太子建10萬張, 統一超47萬張, 統一實68萬張, 統一證32.2萬張, 大統益4.8萬張

台灣家樂福20.5%, 台灣阪急百貨30%, 統一夢時代40.5%, 黑貓宅急便20%

統一在大陸的發展很深且廣,跟八爪章魚沒什麼兩樣,食品公司有24間,食糧公司有9間,

超市和通路有9間,其他零零總總有30間子公司, 且有自己很完整的物流體系(黑貓),不要

再認為統一是麵包和飲料而已,它是一間標標準準的控股公司!!

悉達多的話：
那所以期貨是去盯著台股的大盤去操作對吧?

這樣講應該是大盤去影響期貨走勢(1011)，可他怎會在台股大盤中說期貨轉倉?
兩者都混在一起了....

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股票大盤是現貨 期貨有期貨的盤

但二者每月第三個星期三是直接關連 期貨在那一天必須按現貨指數結算
但因期貨有價格發現功能 所以還沒到結算日 就會有正逆價差出現
也因期貨有避險功能 所以大戶殺股票前可以先殺期指避險 但是大戶也可以現貨不賺 利用價格的波動期貨賺
也因期貨有投機功能 所以就有像我這種的 看能不能在�面利用買賣間的價差賺些便當錢

因為期貨指數一定會繞著大盤跳動 所以 有人操作期貨就是利用觀察能影響大盤的股來做
或是說觀查能影響台股股市的國際股來做
每個人方法都不同
所以可以把期指看成是一支超大型投票 他的進出及觀察都跟一般股票差不多
所不同的是�面沒有主力人為的操作 純就賭趨勢多空

悉達多的話：
格格真跩的話：
悉達多,

我在想你的阿華明天應該不會漂亮了,其他的也很有可能不漂亮了>"<

因為,南韓升息一碼,陸股受影響,連帶亞股.....

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金錢豹是這樣預估的嘛?

剛剛在FB有看片頭...
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只有帶過而已~

悉達多的話：
格格真跩的話：


應該是利率狂飇,而導致債市走空吧~

所以,殖利率下跌,而殖利率<通貨膨脹率,持有債券的就會賠錢=.=




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喔~

是這樣解讀阿!!

可是...基本上公債的利率本來就很低，所以沒人要公債的話殖利率應該要高阿..

算了，今晚好累喔，恐怕該休息了= ="
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利率漲跌影響債券價格
債券價格是由殖利率來決定的。利率漲，債券的價格會往下跌。反之利率跌，債券的價格是往上升的。所以未來利率的預測在債券領域裡是非常重要的。

http://www.masterhsiao.com.tw/BondYield/BondYield.htm

殖利率也就是把未來的錢折算成"現值"的利率~

反市場的話：
悉達多的話：
那所以期貨是去盯著台股的大盤去操作對吧?

這樣講應該是大盤去影響期貨走勢(1011)，可他怎會在台股大盤中說期貨轉倉?
兩者都混在一起了....

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股票大盤是現貨 期貨有期貨的盤

但二者每月第三個星期三是直接關連 期貨在那一天必須按現貨指數結算
但因期貨有價格發現功能 所以還沒到結算日 就會有正逆價差出現
也因期貨有避險功能 所以大戶殺股票前可以先殺期指避險 但是大戶也可以現貨不賺 利用價格的波動期貨賺
也因期貨有投機功能 所以就有像我這種的 看能不能在�面利用買賣間的價差賺些便當錢

因為期貨指數一定會繞著大盤跳動 所以 有人操作期貨就是利用觀察能影響大盤的股來做
或是說觀查能影響台股股市的國際股來做
每個人方法都不同
所以可以把期指看成是一支超大型投票 他的進出及觀察都跟一般股票差不多
所不同的是�面沒有主力人為的操作 純就賭趨勢多空

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那回到他說的"期貨轉倉"是指人為操縱台股然後去方便期貨獲利結算囉!?
如果是的話，期貨的部分也是有人在作弊阿!!

我這樣講對不對??

格格真跩的話：
悉達多的話：
格格真跩的話：


應該是利率狂飇,而導致債市走空吧~

所以,殖利率下跌,而殖利率<通貨膨脹率,持有債券的就會賠錢=.=




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喔~

是這樣解讀阿!!

可是...基本上公債的利率本來就很低，所以沒人要公債的話殖利率應該要高阿..

算了，今晚好累喔，恐怕該休息了= ="
.........................................................................................................................................
利率漲跌影響債券價格
債券價格是由殖利率來決定的。利率漲，債券的價格會往下跌。反之利率跌，債券的價格是往上升的。所以未來利率的預測在債券領域裡是非常重要的。

http://www.masterhsiao.com.tw/BondYield/BondYield.htm

殖利率也就是把未來的錢折算成"現值"的利率~


********************
好!!
完全懂啦...

公債有自己的價格，然後殖利率也會波動...
挺複雜的~"~

悉達多的話：
那回到他說的"期貨轉倉"是指人為操縱台股然後去方便期貨獲利結算囉!?
如果是的話，期貨的部分也是有人在作弊阿!!

我這樣講對不對??

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分二部份講
他所謂期貨轉倉部份的"語言"跟我不太一樣
我認為多空交戰最後形成趨勢的這種關念下 操作的方法大多為純技術
所以前面把對多空的想法就打上去啦
他的轉倉說真的我不太懂他真正的意思 哈

有可能是" 大戶現貨不賺 利用價格的波動期貨賺 "

期貨部份的作弊那要天時地利人和才能做得好 不像一支股票的主力那麼容易作 但是觀念都差不多

哇!今天課程上的好深喔!聽的一頭霧水

網路上找到的文章

由於期貨合約具有到期日，不論是買方或是賣方，在未來若想持有與原來部位相同之多單或空單時，必需在期貨市場將原來持有之近月份期約平倉，同時買進或賣出遠月份之期約，稱之為轉倉。例如，某乙原來持有5月加權期貨多單3口，當5月期約即將到期之時，某乙在市場之中賣出3口5月加權期貨，同時買進3口6月加權期貨，這種交易策略即稱為轉倉或稱為換約

原來是月份換約的意思

也有可能是這樣 因為明天是到期日 不過我覺得是按技術線型空單回補啦

所以,轉倉的口數是不能改變的嗎?

原來是多少口,轉倉後就要多少口?

格格真跩的話：
所以,轉倉的口數是不能改變的嗎?

原來是多少口,轉倉後就要多少口?

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期貨換約(或是說轉倉)我覺得沒那麼囉嗦
想換就換想轉就轉 想幾口就幾口

可能是我下得少 手續費不多

但是對大戶來說 買賣都要手續費 所以才會有換約這種事情 應是手續費有少些吧


有一種交易手法叫逆價差交易

就是同時間 買進遠月賣出近月契約 跟換約有點像吧

期指轉倉可能會出現價差不利的現象，例如：6820放空台指08，一換倉09就空在6740了，又要付出給期貨商一賣一買的手續費，但直接買遠月期指，會碰到成交量不足，委買委賣價差過大的現象。就個人操盤而言，可在盤中期指出量停損單時，順勢進下個月單，接著吃停損單的豆腐，可以趁反彈或回測時再將本月單出清。另外，在波段程式交易中，換倉價差是常被人忽略的成本，例如今天是台指02最後交易日, 但台指03比台指02低了70點左右，假設你是空單在倉, 換倉後其實這70點根本沒賺到, 但是台指近的K線歷史資料會出現向下70點的缺口，所以回測獲利比實際上高估了70點，而且台股期多是逆價差多，以為長期下來會互相抵消，與實際上會有差距。

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網路找到的

這應是悉逹多兄想要的答案

股票指數拉高前先做多回補本月空單 等拉高後再空下月空單再殺股票

想賺錢？「心態」很重要！
(  2010/11/12  Yahoo!奇摩理財特約作家  黃逸強  )
在一個綜藝節目的機智問答裡，來賓過關可得到獎金一千元；主持人會問來賓要不要再挑戰下一關，答對可以拿五千元，答錯就歸零。通常來賓都會繼續，因為五千元比一千元更有吸引力，可以賭一下，而且那一千元又不是自己的，是贏來的，輸了不會心疼。

但當來賓過了很多關，累積獎金到五萬元時，來賓的心理就就會開始轉變。雖然再闖一關可以得到十萬元，但那五萬元已經在口袋裡，變成是自己的錢了，再賭下去萬一失敗就什麼都沒有，有人就會選擇放棄。
這是個很有趣的觀察。
用五萬元去賭，答對與答錯的機率是五十比五十，結果卻是十萬或零，所以決定要不要停止是心態問題。有人賺一萬元就收手，有人賺十萬元還繼續拼。說不定再拼下去可以得一百萬，但也可能一毛都沒得不到，在這個時點收手是對還是錯沒有人知道，要賭下去才知道。
虧損能忍  獲利忍不住？
在股票市場一直困擾投資人的就是「什麼時候可以賣在最好的點」，其實這也和投資人的心理有關。一般人對虧損的容忍度比較高，對獲利的持有度就比較弱，因為深怕到嘴的鴨子飛了，所以先賣先贏，套牢的股票捨不得賣就等解套，沒想到賣掉的是強勢股，留一堆爛股票在手上。
投資人在保守與投機之間常分不清，當股票獲利時變比較保守，害怕下跌要趕快賣掉不敢賭未來的上漲；但是當股票虧損時卻變的比較投機，願意冒風險賭它會反彈。在多頭市場時賺錢不敢留，反而在空頭市場賠錢了卻不想賣。
才會有句順口溜「看對不敢做，做對不敢看；看錯一直做，做錯一直看」，這也是造成投資人賺不到錢的原因。不管是股票、基金還是其他的金融商品，除了商品本身的市場因素以外，決定輸贏的就是心理。
市場是由理性與不理性的投資人所構成，假設使用相同的分析工具，當一個事件發生，這二種人的決策會影響市場的走勢。例如南亞廠發生大火，透過媒體的分析報導可能會影響公司股價，這時後，是持股獲利的人比較緊張，還是套牢的人比較害怕。
好像是獲利的人比較緊張吧，虧損的人心態是死豬不怕開水燙，再跌也不會賣了。不理性的投資人急著賣出，結果卻是開盤在最低點就一路走高，隨著傳產股的強勢，南亞整理後再創新高點，完全不受大火的利空影響，所以投資還是要保持理性。
投資除了要理性外還不能太感性，常說不要和股票談戀愛，不要天長地久，只要曾經擁有。該賣就是要當機立斷，不管它以前是否幫你賺過大錢，當它出現賣出訊號或是讓你虧損時，就不要戀棧了。
股市每天成交量都上千億，同樣一個點有人看好有人看壞，買單賣單在市場穿梭，每個人都想賺錢，要想成為贏家也不難，調整好心態，保持有紀律的交易習慣，少犯錯勝算自然高。